浦银国际助力扬州经开集团成功发行3年期3亿美元高级无抵押固息转型债券

 2025年3月12日，浦银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功助力扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司（下称“扬州经开集团”、“公司”，主体评级为穆迪Ba1，标普BB+，中诚信亚太Ag-，联合国际A-，展望稳定）于香港定价发行3年期3亿美元高级无抵押固息转型债券，发行利率及票面利率均为4.98%，债券发行结构为扬州经开集团直接发行，债项评级为穆迪Ba1及中诚信亚太Ag-，债券将于香港交易所上市，募集资金将用于公司《转型融资框架》下的中长期债务再融资。

本次美元债券是扬州经开集团2025在国际资本市场首次亮相，且是市场首单中资非金融机构境外转型债券，本次发行受到投资人的热烈追捧，新债峰值账簿近8亿美元，认购倍数超2.6倍，在高质量账簿支持下，本次债券最终定价在4.98%，较初始价格指引大幅收窄52个基点，创2023年以来全国同评级美元债历史最低发行利率。浦银国际作为本次发行的牵头承销商，簿记伊始，便充分沟通内外部投资者意向，除贡献扎实的基石订单外，亦贡献多个外部独家订单，以增强簿记动能，助力集团圆满完成本次发行工作。本次债项成功发行彰显境内外投资人对扬州市以及扬州经开区资信水平和经济实力的认可，本次发行是浦银国际与浦发银行南京分行（扬州分行）首次境外债券承销业务联动。

扬州经开集团

扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司成立于1992年6月，是扬州市政府通过其全资子公司扬州市产业投资国有控股(集团)有限责任公司全资拥有的公司。公司在推动扬州经开区社会经济发展中发挥着重要作用，是执行扬州市政府和扬州经开区管委会关于扬州经开区城市发展的方向和政策的主体公司承担了经开区范围内大量的土地平整及配套基建施工、道路、桥梁、地下管网等基础设施建设项目，在基础设施建设领域具有区域垄断性

公司主营业务主要由三大板块构成，分别为土地开发建设板块、房地产板块和商品销售板块截至2024年9月30日，公司注册资本金为231亿元，总资产约为944.98亿元，2024年前三季度实现营业收入约为21.10亿元

资料来源：彭博、公开资料

 浦银国际 

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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